德国大陆集团宣布将向孤星基金出售康迪泰克集团业务板块，交易企业价值40亿欧元，最高可加2.5亿欧元额外对价。出售后集团将专注于核心轮胎业务。该交易尚待监管部门批准，预计2026年底前完成。

美光科技7月4日启动日本广岛工厂扩建工程，总投资1.5万亿日元（约93亿美元），旨在生产HBM等先进存储芯片。HBM是英伟达AI处理器的关键组件，工厂预计2028年夏季开始出货。此举是美光应对AI浪潮需求的重要布局。

截至7月3日，广州白云国际机场口岸今年入出境外国人超390万人次，同比增长34%，占口岸出入境人员总量41%以上，数量和占比均创历史新高。整体出入境人员已超1000万人次，同比增长19.6%，较2025年提前34天突破千万大关。

最近一周（6月29日—7月3日），A股市场表现分化，高位科技板块调整，9只科技股主力资金合计净流出超520亿元。天孚通信、兆易创新、京东方A等资金流出明显。与此同时，医药生物、美容护理、汽车行业领涨，显示资金向低位板块转移。

近日华强北存储市场行情回升，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。三星990 Pro 1TB固态硬盘拿货价1400元，较5月中旬上涨，但低于3月超1600元的售价。金士顿16GB DDR4内存条现售价750-800元，较5月中旬680元回升。商户表示内存“这两天都在涨价”。

中国物流与采购联合会7月5日发布6月份中国物流业景气指数为50.6%，较上月上升0.3个百分点，连续多月在扩张区间回升。各区域实现均衡增长，制造业物流需求稳中有进，电子机械设备制造、通信设备制造等回升势头较好。假日消费推动商贸批发和商超业务回升。

中国物流与采购联合会7月5日公布6月份中国大宗商品价格指数为130.3点，环比回落1.7%，但同比增长17.6%。在重点监测的50种大宗商品中，6月份价格环比上涨的有11种，焦煤、焦炭和瓦楞纸涨幅居前，分别上涨20.3%、11.2%和5.3%。

国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年我国快递业务量已超1000亿件，比2025年达到千亿件提前了9天。邮政快递业发展展现出韧性，折射出我国消费市场平稳增长、经济发展稳中有进的良好态势。

据海关统计，今年前5个月，国产机器人加速走向全球，各类机器人合计出口1037.7万台，出口总值达199.9亿元，远销150多个国家和地区。欧盟和东盟为主要出口目的地。清洁机器人领跑，出口额140亿元，占机器人出口总值七成以上。工业机器人出口约7万台，海外落地场景持续拓展。

记者走访上海多个数码城，PC经销商表示零部件和整机价格已处于极端高位，未来还要涨价，至少一年内看不到尽头。内存和硬盘价格疯涨，整机起步涨幅800-1000元。经销商建议非刚需暂缓购买，游戏本涨得最厉害。苹果官宣涨价成为近期导火索。

受厄尔尼诺事件影响，欧洲频繁出现极端高温天气，空调需求集中爆发。欧洲空调家庭保有率仅约20%，受老式建筑保护法规和安装资源紧缺制约，易安装空调成为主流选择。中国品牌空调销量明显上涨，关注相关出口企业如格力、美的的海外业务机会。注意汇率波动和贸易政策风险。

光大证券研报指出，国内氟化工企业加速布局含氟新材料，电子级氢氟酸突破超净高纯工艺，通过晶圆厂认证并进入规模化放量阶段。AI和HPC数据中心的液冷散热需求推动全氟聚醚等冷却液布局。关注氟化工企业如巨化股份、多氟多的第二成长曲线。注意技术迭代和竞争加剧风险。

美光科技在日本广岛扩建工厂生产HBM等先进存储芯片，预计2028年出货。全球存储芯片巨头纷纷扩充产能，SK海力士也宣布投资80万亿韩元新建NAND工厂。存储芯片行业景气度提升，利好A股存储产业链相关公司如兆易创新、江波龙。注意产能过剩风险和周期波动。

PC零部件和整机价格持续上涨，内存和硬盘价格疯涨，经销商建议非刚需暂缓购买。这一趋势反映上游存储芯片供应紧张和涨价传导至下游。投资者可关注存储芯片龙头企业的盈利改善机会，但需注意高位追涨风险。普通消费者可等待价格回调或选择替代产品。

我国机器人出口持续扩大，前5个月出口总值199.9亿元，清洁机器人占七成。国产清洁机器人凭借自主导航、自动集尘等核心技术精准匹配海外需求。工业机器人海外落地场景持续拓展。关注机器人出口相关公司如科沃斯、石头科技、埃斯顿等。注意海外贸易壁垒和地缘政治风险。